1. La Collina Dei Ciliegi
2. Ma E' Un Canto Brasileiro
3. La Canzone Della Terra
4. Il Nostro Caro Angelo
5. Le Allettanti Promesse
6. Io Gli Ho Detto No
7. Prendi Fra Le Mani La Terra
8. Questo Inferno Rosa

Lucio Battisti (Pianoforte Elettrico, Chitarre); Bob Callero (Basso);
Gianni Dall'Aglio (Batteria); Gian Piero Reverberi (Sintetizzatore,
Archi Elettronici, Pianoforte Elettrico).